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意大利卡罗尼亚村。
话说安妮被刘英拖下山崖后，杰克疯似的骑马奔下山，一个人在海边四处寻找。然而，就算他走遍了整个卡罗尼亚小海镇也找不到安妮的尸体。困惑之际，依莲和亚瑟突然出现在沙滩上。救人心切，三人当即租了一条小船，彻夜不眠地沿着西西里岛沿海边一路寻去。而女佣玛丽亚中毒后被送到医院抢救，却因吞了大量的砒霜抢救无效致死。
第二天早上，他们在西西里岛东南面的沿海边沙滩上找到了安妮。
安妮昏迷了两天两夜，直到第三天早上才醒来。在这三天里，杰克动用了两艘海上巡逻舰，率领着大伙们在西西里沿海边搜查刘英的尸体。可是，就算他们搜遍了西西里的整个沿海线也仍然无果。因此，黑衣人的真实身份至今仍然是个谜。
1938年6月20日的这一天早上辰时，卡罗尼亚小海镇的天空阴阴沉沉，海边水天相连的地方黑压压的一片，接着下起了倾盆大雨。
半个时辰后，费得保法官突然冒雨出现在山姆警长家门口。山姆父子俩热情地接待了法官。等到法官两杯热茶下腹后，杰克说，凶手是刘英，幕后主持是神秘的黑衣人，请他释放比尔。
法官说，“比尔在三天前就畏罪潜逃了，我正想捉他归案。”
“什么？”杰克大吃一惊，问，“父亲！这事我怎么没听你提起过？”
山姆警长说：“孩子！我看你这几天忙着出海寻找凶手，忙得三餐都顾不上吃，就让大伙们先瞒着，打算过些天再告诉你。”
“父亲，事关重大，你应该早点告诉我才是！”杰克说罢问费得保法官，说：“法官先生，你一大早冒着大雨来找我，是否有要事相告？”
费得保法官听后瞟了山姆警长一眼，说：“是的，我有件事想跟你单独谈谈！”
“你们有事慢聊，我先回警局！”山姆警长说罢穿上雨衣，匆匆离去。
山姆警长离开后。法官对杰克说：“昨晚我接到消息，他们说上尉平时与“黑手党”来往密切，有倒卖军火的嫌疑，现在他人在中国上海。”说罢取出一支老刀牌香烟，递给杰克说，“这是我在上尉办公室里的抽屉里发现的烟草，里面含有山罂粟。”
杰克接过香烟，仔细查看一番，然后打开抽屉，取出一个小纸包递给法官，“这是我在上尉提供的黑色夜行服里翻出来的老刀牌烟纸壳，里面遗下的烟草也含有山罂粟。”
法官听后神色凝重地打开纸包，捻起一小束烟丝放到鼻子下，仔细闻了闻，脸色沉重道，“没想到老魔头也好嗑药。这事你怎么不早说？”
“黑色夜行服是上尉在比尔床底下发现的，那天我去找您的时候，从那套衣服里翻出了烟纸壳，发现里面残留有烟草。”杰克边说边翻看着手里的烟纸壳。
“你小子真不耐！”法官神情严肃道：“竟然在我面前做小动作。”
“在没有搞清楚事情的来龙去脉，我不能直接跟你说这件事，所以，请法官多体谅！”
“那么，现在你对上尉的看法是？”
“我找上尉谈过了，并向他问起了老刀牌香烟壳。上尉说，他以前很喜欢抽这烟，后来戒了。”
“没想到老魔头也喜欢抽这牌子的香烟？”法官满脸惊讶道。
“是的！”杰克道，“而且这黑色夜行服不是比尔的。”
“你怎么如此断定黑色夜行服不是比尔的？”
“根据调查，比尔自幼犯有慢性咽炎，从不抽烟！”
“照你这么说……上尉真有犯罪的嫌疑啰？”法官道。
“是的，虽然上尉对我说过他早就把烟戒了！”杰克道，“但我怀疑上尉在说谎。因为我与他有过五次谈话。在这几次谈话中，我都能闻到他身上的烟草味。而且，我们每次说话的场所有异。第一次是在我的办公室里，第二次是在奥黛丽夫人家的花园里，第三次是在他的办公室里，第四次是在‘狼兄虎弟’酒吧里，最后一次的谈话也是在他的办公室里。以此看来，上尉可能长期间嗑药。还有，我在拜访上尉时借机弄到他手上的指纹。结果发现他的指纹与奥黛丽夫人的玫瑰花胸针上的指纹十分符合。所以我认为上尉杀人的嫌疑最大。”
法官听后在杰克面前顿住了移动的脚步，神情严肃道：“事关重大，此事不能再耽搁了。你得抓紧时间，尽快去趟上海，协助我调查上尉的行踪，顺便将比尔和黑衣蒙面人，还有刘英三人一同擒拿归案。”
这时候杰克的心里比谁都焦急，听法官这么一说，连忙回道：“好！我这两天抓紧把手头上的事交接好，尽快出海，一有消息我会尽快与您取得联系。”
“嗯，那你抓紧时间，我等你的好消息！”法官说罢起身告辞，转身离开了山姆警长的家。