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田靖收到胡才传来的消息之时，发现很多事情并没有按自己预想的方向发展。比如天子的想法，贾诩的态度。他发现自己在朝中的人脉实在太少了，目前很多情况都不清楚，有一种两眼一抹黑的情况。
田靖写了一封书信给前太尉杨彪，让杨修转达，希望杨彪能动用朝中人脉，促成此事。并将此事的进展全部交给杨修和胡才。自己则开始全面准备太原防御战的备战了。至少自己目前在军事上还有很多力量可以调动，这一仗之后如果朝廷不下旨意让曹操和自己讲和，只怕到时候不得不撤守辽东了。
曹军在休整半月之后，留下乐进守上当。曹操亲自率领五万大军从上党进攻太原郡，荀攸则带领曹纯曹彰领兵五万从冀州攻太原。
这一次田靖根本没有与曹军战斗，而是集中所有部队全部撤守晋阳城。十万大军围城，晋阳城中守军四万，似乎又是邺城之战的重演。
田靖命令张方、孙轻守东门，臧舜守南门，高柔守西门，郝昭守北门，高顺为机动协防四门。这围城之战一打就是一个月，眼看这就入冬了。一场大雪过后，护城河都已经结冰，这可是对攻击方有力。好在守军也利用冰冻在城墙之上泼水，城墙更难攀登了，也算是双方优势持平了。
这一日曹操让人把夏昭叫来，“你说高柔有意开城投降，可还记得如何与城中联系？”
夏昭被曹军看管了这么长时间，以为曹操根本不相信自己。一直后悔不该投降来着。今日曹操一问，才知道原来是曹操谨慎，观察了这么久才决定尝试。
夏昭道，“今夜子时，我于高坡之上举火为号。两只火把，摇晃三次。熄灭之后，再点然，再摇晃三次。连续十次之后，如果城中挂起灯笼回应，高挂几只灯笼便是几日后开城投降。”
曹操道，“你今日且去一试，若果然建功，我保你荣华富贵。”
夏昭领命，等他点燃火把发了信号之后。过了一会儿，那西门城楼之上果然有高高挑起四只灯笼来。夏昭大喜，根据当初与高柔的约定，这是四日之后开城的意思。
曹操其实一开始是有些怀疑此事的，但是自己围城日久，士兵们都想会许都过年，所以希望早日破城。而且自己围城月余，高柔已经知道自己的实力，如果想要投降，现在也是比较好的机会。毕竟防守了这么长时间，田靖不曾怀疑他。
曹操命令夏侯惇为先锋，带领韩浩、侯成、宋宪，领兵三万进攻西门。其余各将令则守好其它各面，务必不能跑了田靖。
安排已毕，曹操问荀攸可有疏漏之处，荀攸道，高柔若是真降，则一战建功。若是诈降，定然会诱使我军进城，然后关闭城门瓮中捉鳖。可令夏侯将军在开城之后，用冲车阻挡两侧城门，命军士小心防护。
曹操道：“如此可无忧矣。”
荀攸又道：“当初兵困邺城，最后是因为匈奴骑兵南下破围。这个也不得不防。”曹操道，“这个应该，命令曹休与曹真把游骑派到百里外，如果匈奴入境，立马来报。”
第四日晚上子时，夏侯惇领兵侯于西门之下，因为没有了护城河到时便于他们进攻。子时到时，之间西门城门大开，夏侯惇命宋宪侯成当先，自己居中，韩浩断后，带领三万大军陆续进城。进城之后果然没有受到任何攻击，夏侯惇大喜，正要命令大军进攻刺史府，前面的士兵却发现不对。原来因为天色太暗，本意为看到的远处是街道，结果仔细一开却是封死的城墙，刚才看到的街景都是画上去的。
众人正在奇怪，那城门处的千斤闸却突然掉了下来。虽然有两辆冲车卡在城门处，但是千斤闸掉下来，也把是生生把车得破损了一半。现在城门只留一个不到半人高的缝隙。这时夏侯惇的中军已经进入城中，只有韩浩的人马尚未进城。韩浩一看也知道中计了，立马命人通知曹操，自己则带人想办法破坏千斤闸。同时安排城外的士卒搭云梯从外面攻城。
冲在最前面的侯成、宋宪见到重了埋伏，便知不好。立马命人支起盾牌防护箭雨，一阵箭雨过后。曹军刚想喘口气，哪知道突然城墙上扔下许多成败上千的酒坛子来。接着只见一支支火箭射下来，点燃了地上的酒精，那火舌立马窜了起来，点燃了士卒身上的衣袍。这火一起来，曹军立马大乱，纷纷往后面城门处涌去。这一下，相互踩踏的造成了更大的伤害。
后面的夏侯惇眼看控制不住士卒，只得通过城门下的缝隙，钻了出去。主将一走，士卒更乱，又是大火又是踩踏，加上城上不停射下的箭雨，城中两万多士卒，死伤了大半。
曹操听说中计，大怒，命人将董昭推出斩首。董昭大呼冤枉，但是于事无补。曹操决定将计就计，命令四门同时进攻，夜晚攻城。
主攻方向放在西门和南门，曹操派到西门的兵马加上夏侯惇的兵马达到了二万。南门主攻的是张郃，牵招、焦触为副将，领兵两万。
曹操攻城的命令没有发出多久，就有探马来报，在五十里外发现大股匈奴骑兵。曹操便命曹纯、曹休带领骑兵列阵迎敌。
匈奴骑兵大举而来，但是看到曹军骑兵早有防备，双方只是稍一接触，匈奴骑兵不敌，就开始了撤退。曹纯曹休命令骑兵追击二十里，不管是否建功，立刻返回此地集结。哪知道他的骑兵冲出去之后，自南北两面又出现两股大规模的骑兵。
领兵的也算是熟人了，正是田靖麾下的李干和乐平，这二人的骑兵一到，匈奴的骑兵就又返回了，形成了两万打一万的包围之势。
曹操那面看到这样的情况，把中军后备的一万骑兵也派了出去，于禁领兵。中军守卫的人数只有不到五千了。
就在这时，中军大营之外，喊杀声震天，却是一支并州军不知从哪冒了出来。领军的不是别人，正是雁门太守魏延。
原来当日高柔点起红灯笼，既是给董昭的信号，也是给魏延等人的信号。魏延带领一营兵马，一直藏在晋阳以北的山里，等的就是奇袭建功的机会。今日天一黑魏延就领兵急行军，到了子时才到达了指定位置。他让人一直等待，直到曹操中军连续派出两轮骑兵，中军空虚时候，魏延这才领兵杀出。
魏延领兵杀入曹操营中，当先遇到一人乃是虎痴许褚，二人交战二十余回合，魏延不是许褚的对手，拨马回撤。但是许褚也不敢恋战，一看己方兵少，并州兵多，立马命亲卫护送曹操和荀攸，快速撤离。
魏延见到曹操逃跑，立马命身边士卒大喊，“曹操死了！曹操死了！曹操死了！”然后一把火点燃了曹操的中军大帐。
因为时夜间作战，金鼓旗号都不清晰，曹军也不知情况，只是到处都喊曹操死了，而且中军大帐火起，都以为果然是并州军胜利了。曹军开始溃败，而且这溃败也影响了其他各门的进攻，从东门溃败，开始变成了全面失控。
这时城中守军也看到了城外的情况。田靖知道魏延成功了，便命人大开东门，亲自带领高顺、臧舜、郝昭领军三万出城全面进攻曹军。
这一仗从子时打到了第二日天明，并州军追击曹军五十里。第二日打扫战场，城中烧死曹军将近两万，侯成、宋宪死于乱军之中。魏延偷袭，加上田靖大军出城内外夹攻，共杀死杀伤曹军一万，俘虏曹军两万。李敢和乐平以及匈奴骑兵两万咬死了曹军骑兵，令其不能支援曹军中军，共杀死杀伤曹军三千。
这一战之后曹操带领四万残兵彻底退出了太原郡。
田靖任命军师胡才为使，去曹操军中谈论议和之事。田靖提出的方案是，“双方全面议和，十年免战，田靖愿意名义上接受曹操的领导。田靖这面以曹昂和两万五千曹军俘虏，换回上党郡。”
胡才到了曹营，曹操只让人好生安置，却不召见胡才。因为这时从许都来了三封书信，让曹操不得不思考下一步的策略。
第一封是荀彧来信，“荀彧劝曹操与田靖讲和，班师回许都，之前连年征战，灭袁术、平吕布、败刘备、灭袁绍、征乌桓，现在又攻并州，多年军屯积累的粮食已经用尽。现在急需休养生息。另外荀彧也提到，许都城中目前道士参加法会的道士已经过千，荀彧担心许都或有动乱。
第二封来信是程昱，程昱认为虽然我们在太原战役损失大，但是并州地少人稀，积累不足。并州比我们更困难。曹公应该一鼓作气，整军再战，务必消灭身后的隐患。程昱作为卫尉，也提到了城内道士增多，鱼龙混杂，自己已经加强防卫。
第三封信是贾诩来信，贾诩提到田靖安排人希望通过自己促使讲和，另外天子那面肯定要收到啦同样的请求，但是天子居然没有帮田靖，这事情很反常。贾诩同样提到了道士横行的事情，同时提到另外一件事情，汉中张鲁崇信五斗米道，黄巾之后，朝廷以张鲁为反贼。张鲁割据汉中阻断了益州和朝廷联系。如今已有传言，张鲁因天子重新道法，决定归顺朝廷，并派使臣来许都。
曹操发现，原来在自己在外作战的时候，这许都的天子似乎不甘寂寞，又要整出一些事情来了。真是山雨欲来啊！