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话说曹仁先下手为强率大军抢夺了襄阳坚守不出，且在樊城布下重兵互为犄角之势。关羽当年驻守襄阳多年，对城防部署了如指掌，因为襄阳是荆州的北方屏障，是故关羽早在襄阳城中打下过地道，便是为了日后一旦襄阳有失想要夺回襄阳便易如反掌。
曹仁不知，却被关羽半夜率数百精锐潜入城中强开了城门大军入城，失了襄阳曹仁只得退守樊城。本以为襄阳城防坚固，曹仁将粮草尽数堆积在襄阳。关羽围攻樊城月余，曹仁大军粮断，曹操得知心急如焚，忙派于禁率军七万前去救援。只要于禁吸引了关羽的大部兵马将粮草运入城中，便可保曹仁军心不乱。未曾想于禁大军未到，关羽却收到一封信。
关羽问道：“此信从何处得来？”周仓答道：“来者并未通报姓名，只说是故人。关羽拆开看时，却见上书“叔父亲启”四个大字。
但见信中写到：“曹仁大军粮尽军心不稳，今曹操派于禁率七万大军前去驰援樊城，其目的在于运粮入城尔，望叔父不可掉以轻心，一旦樊城有了粮草士气大振便可同于禁两面夹击叔父。于禁通晓水战，然陆战平平久疏战阵，叔父不必挂于心上，只需潜一将与其对峙，叔父自己只管围攻樊城即可！
操已暗中派遣韩门五虎前往助战，此五人武艺高强，枪法、箭术极为精湛。叔父虽是盖世英雄却须知暗箭难防，叔父小心为上。此番大战，操目的是让江东夺取荆州，引起孙刘大战。甚至操以叔父首级为诱饵，万望叔父以大局为重，不可力敌。侄儿顿首再拜！”
关羽看罢顿悟，自己本来还一直不明白为什么曹操刚刚在汉中大败却又跑到荆州来开战，原来他是想引起孙刘大战！看来自己必须小心为上，不能调派太多的荆州兵马。至于送信之人，想来不可能是阿斗，更不可能是刘封、张苞。阿斗素来不懂时局，刘封因为自己支持阿斗而心生怨愤，自然不会写信提醒自己。张苞远在西川又怎会知道曹操的计划。能写信的人只有刘帝——现在的司马懿！
数日之后于禁率大军前来救援樊城，关羽命关平率军两万前往阻截。关羽自己则是继续围攻樊城。曹仁见关羽并未上当，亦是心急如焚！就在此时听闻韩德到了，曹仁喜出望外，韩德请战，曹仁亲自擂鼓助威！韩德率四子出城迎战关羽，关羽笑道：“无名鼠辈报上姓名！关某刀下不死无名之鬼！”
韩德骂道：“无知老卒！某乃魏王帐下韩德是也！纳命来！”言罢提枪纵马杀奔关羽而来。关羽冷笑一声提刀来战。二人刀来枪往战了二十余合不分胜败，韩德佯装力怯，渐渐招架不住。关羽心中暗喜，今日合该你命丧于此！瞅准时机对准韩德猛然砍下一刀，未等关羽砍下，却听见周仓喊道：“贼将修放冷箭！”
关羽知道定然有人放冷箭，收刀格挡，挡下一箭之后瞬间又飞出三只箭，关羽知道射箭之人绝非泛泛之辈，只得勒马转身便走。回到营寨，关羽暗忖，若非司马懿提前告知自己，自己多了个心眼只怕今日要着了他们的道了。眼下樊城被围得水泄不通，这五人竟然能突入重围进入樊城，想来不是泛泛之辈。樊城已无粮草，不可力敌，先围而不攻，击败于禁断了他们的念想再来攻城不迟！想到这里关羽便命周仓留下围困樊城，自己则是率军前往川口迎战于禁。
于禁先锋大将庞德在两军阵前叫阵，关平与其交战数十回合不分胜败。关羽厉声喝道：“关羽在此！鼠辈束手就擒！”言罢提刀纵马杀奔庞德而来，关平知道父亲脾气，只得勒马转身奔回本阵。关羽提刀战庞德数十回合，庞德但见关羽越战越勇，心生怯意，一个不留神便被关羽连人带马掀翻在地！关羽纵马赶上朝着庞德的门面一刀斩下！未等冷艳锯落下，关羽顿觉左臂一阵钻心的疼痛！敌阵之中又有人放冷箭！关羽抬头看时，不是别人正是韩德！
关羽大怒，提刀朝着韩德杀来！关平怕关羽有失，亦率大军紧随关羽掩杀过去，魏军大败撤回川口大营坚守不出！关羽方才收兵回营拔箭疗伤。原来，韩德知道关羽在樊城见到自己之后必然不会想到自己会这么快返回于禁大军之中，是故一箭射了关羽一个措手不及！
兵败之后关羽带伤查看了四周的地图，顿时心生一计，命人趁大雨水势凶猛之际凿开了襄江，于禁大军瞬间便被大水吞没，关羽命人乘船收缴兵械。
曹操听闻于禁大败，心中一惊，暗忖，本想于禁一旦将粮草运入樊城便可两面夹击关羽，届时关羽必然调派荆州兵马救援，如此大事可成。未曾想关羽竟是如此难以对付，不但现在围而不攻还借助襄江水淹七军。看来想要让关羽上当只能在多派兵马才是。可这样一来代价为免太大了！就在此时，曹操听闻司马懿求见。曹操忙请司马懿入府叙话。
曹操问道：“仲达可知眼下樊城局势？”司马懿点头道：“臣听说了，于禁被擒，曹仁将军被困。”言罢抱拳拜倒在地道：“臣有罪！还请魏王降罪！”曹操摇头道：“樊城之事非仲达之过，实是关羽太过强大，我等太过小觑他了！”言罢示意司马懿起身道：“坐下说话。”曹操问道：“仲达如何看待眼下时局？”
司马懿道：“眼下已是箭在弦上不得不发，只是这代价确实太大了！”曹操点头道：“不错，此时我们已经没有了退路，如若不将关羽逼入绝境，实难挑起孙刘大战，如若不能挑起孙刘大战，那我们这数万人马只怕死的更冤了！眼下只能派张辽率大军前往救援樊城了，不知仲达有何高见？”言罢曹操嘴角泛起一丝不易察觉的微笑。
司马懿知道曹操是在试探自己。如若自己不能说出曹操心中的计策，便认为自己不足以抗拒诸葛亮之辈，自然自己性命难保，如若自己说得出曹操心中的计策说明自己却是有能力与诸葛亮之辈相抗衡。至少眼下不会杀自己，顶多会让曹氏后代小心监视自己的一切言行。
司马懿抱拳道：“可休书一封前往江东，请吕蒙抱病修养。”曹操笑道：“仲达此计甚妙，一旦如此关羽必无后顾之忧，调派兵马前去助战。如此江东便急不可耐的攻下荆州各个州郡，关羽待要回援之时，我等再趁势追杀，如此刘备这条手臂就断了！”言罢正欲派人前去给张辽送信，不料司马懿却阻拦道：“不可如此，魏王三思。”
曹操问道：“却是为何？”司马懿道：“文远与关羽私交甚笃，且徐州有文远镇守当无大碍，一旦江东小儿不取荆州而取徐州，有文远在亦无须魏王费心，不如派徐晃前去救援樊城。”曹操点头笑道：“仲达思虑甚是周全，如此就依你的建议便是。”司马懿暗忖，这一切你都明白不过是想看看我的忠心罢了！曹操连夜调派兵马命徐晃率军前往樊城救援。一切安排妥当之后，司马懿道：“丞相莫要忘了糜芳。”
曹操闻言思忖片刻道：“仲达的意思是让糜芳见到吕蒙便开城投降江东？”司马懿点了点头。曹操点头道：“不错，如此一来孙权便和刘备更加说不清楚了。”言罢命人给荆州糜芳送信传达消息。司马懿回去之后便派人给赵云和关羽送信去了。
司马懿走后，曹操便找来许褚，对许褚道：“你去办一件事情，找一个教书先生……如此送到……记住了吗？”许褚抱拳道：“末将记住了！”曹操点头道：“去吧。”许褚辞别曹操出得府去。且说徐晃率大军前往救援樊城，关羽知道徐晃骁勇善战，急召众将商议退敌之际，正在此时，校尉来报说是故人送来书信一封，关羽暗忖，莫非曹操又有计划？随即遣散众将。
关羽拆开信来看时，却见上书“曹贼已买通糜芳，数日之内江东吕蒙便要率军夺取荆襄九郡，糜芳为内应。其目的在于截断叔父退路，叔父一旦有失，势必引起孙刘大战，望叔父以大局为重速回荆州主持大局！如若荆州已失，叔父不可恋战，亦不可向上庸求救。刘封乃是汉中王义子，早有取代阿斗之心，未必会对叔父施以援手，荆州一旦失守，望叔父速回西川别图它计！”
关羽看罢暗忖不好！如若曹操当真买通了糜芳，只怕此时荆州已经失手了！想到这里关羽急召马良前去荆州打探消息。自己则是连夜率大军拔寨而起徐徐撤军，关平断后。未曾想，曹仁得知关羽撤军，伙同徐晃连夜追杀而来。关平大败，关羽只得回军救援，双方厮杀至天明方休。关羽拜退麦城，马良回报荆州已尽归江东。关羽闻言大叫一声：“大哥！”随即胸口发闷吐出一口鲜血，顿时昏厥了过去。
众将上前扶住，关平与周仓商议，眼下曹操数十万大军和江东十余万兵马皆是虎视眈眈，只怕麦城弹丸之地亦不可久守。二人决意向上庸进发，之后再返回西川。
赵云收到信之后，便将实情与刘备说了，刘备心急如焚道：“荆州丢了到无大碍，毕竟荆州北接曹操是非之地亦不可惜，只是二弟万万不能有事啊！”赵云抱拳道：“云亲自前往上庸走一趟，如若天幸能赶上，兴许能救得了关将军！”刘备点头道：“子龙速去，我这就派大军前往接应！”赵云辞别刘备便连夜快马加鞭往上庸赶去……