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鹏魔王哪能料到那团意识竟会向自己冲来，本能地举手格挡，却无从挡起。蚩尤的神识从他的眼、鼻、耳、喉七孔渗入，直达灵魂的深处。
鹏魔王自身的灵魂，对蚩尤神识这个外来者，本能地生出一种排斥。两股灵魂互不相让，以缠绕的方式激斗。表现在鹏魔王的脸上，一阵红一阵白。来自灵魂深处的战争，自然凶险无比。饶是鹏魔王道行通天，也要全力以赴。
鹏魔王不顾应龙大神在一旁虎视眈眈，抛开一切杂念，口观鼻，鼻观心，全部精神支援自己的灵魂，蚩尤神识毕竟缺了主魂和主魄，更没有援兵。片刻之后，已显弱势。
应龙见鹏魔王身体一动不动，脸上却忽红忽白，心中一动，掐指一算，已明事情大概。他艺高人胆大，不惧任何威胁。便静静地站在一旁，看看鹏魔王究竟能变成什么东西来。
灵魂之间的争斗，不似外界拼斗。输的一方，便要融入胜利的一方。由胜利者主导身体。
蚩尤的神识攻击力极强，又占突袭之利。攻了鹏魔王个措手不及。转眼之间，鹏魔王已丢失三成“领地”。
但蚩尤的神识没有后继力量。鹏魔王的神识也已重整阵脚，开始反扑。蚩尤神识渐渐不支。没过多久，已是败势尽显。
再过片刻，鹏魔王神识已完全击垮对手，进而融化它。经过一番休整，鹏魔王的灵魂变强许多。
鹏魔王睁开眼睛，目光比先前更加凌厉，显然修为更近一层。应龙见状，心中大喜。饶有兴趣地观察鹏魔王一番。
鹏魔王低头见蚩尤双角的残片撒落一地，吹了口仙气。残片纷纷汇聚一处，变成一件闪闪发亮的乌金铠甲，套在鹏魔王的身上。鹏魔王两处方天戟，准备再战。
应龙淡淡道：“不必紧张。我要杀你，刚才你就死了。”
鹏魔王道：“这我知道。但你若是想要我投降，那也是休想。”
应龙道：“你现在虽再进一步，但仍不是我的对手。好，好个蚩尤。鹏魔王，你走吧。”鹏魔王不禁一愣。
应龙接着道：“我已发出青龙令。近期之内，将有诸多上古大神陆续现身。不分昼夜地追杀你。那些神人的实力，连我也不敢轻视。”
鹏魔王皱眉道：“你这是在玩猫捉老鼠的游戏，想看我拼命挣扎，到了绝望之际，方动手杀我。你也是一个英雄。当明白士可杀不可辱。”
应龙道：“我并没有侮辱你。相反，我这是在尊重你。”
鹏魔王冷笑道：“尊重到折磨我？”
应龙摇头道：“不然。你已融入蚩尤的元神。精神境界和见识也将大幅度提升。可以说是潜力无限。我若现在就杀了你，你定是不服。蚩尤也死不瞑目。派高手击杀你，便是逼迫你，在短时间内炼化蚩尤神识，功力大进。在适当的时机，我将亲自出手，与你一战。你可明白我的心情？”
鹏魔王叹了口气，道：“明白。高处不胜寒。你已没有对手。所以你要培养对手。”
应龙点点头，道：“希望你没令我失望。祝你好运。”说罢，挥了挥衣袖。
鹏魔王凝视着应龙很久，忽然转身展翅飞走。
应龙身旁一阵空气波动，现出一绝色美女。那女子道：“应龙，你不怕轩辕黄帝怪罪下来？”
应龙***那女子的秀发，温柔道：“魃。我已为轩辕黄帝付出了一生，是时候成全我的心愿了。天地虽大，万物生灵众多，但配做我应龙对手者，寥寥数人。而那几个人，不是地位尊崇，便是无心争斗。你的本领不在我之下，可是我又怎能下得了手。”
那女子便是女魃。女魃依在应龙的胸口，道：“高手寂寞。你的那手下本领非凡。派他们去，鹏魔王生还机会可极其渺茫。那你岂不是全功尽弃？”
应龙道：“鹏魔王本就不是个简单的角色。现在更是融合蚩尤的元神，可谓是福缘深厚，岂会那么容易死？虽然他占了弱势，但根据战斗时的天时、地利等因素，还是有逃出升天的可能。如果他不幸死在陆吾等人的手中，那便说明他的福缘不够。他也便没资格与我交手。”高手相争，当是倾尽一切因素，福缘也是其中一个。
女魃道：“蚩尤的本事极强，虽然死在你手中，但你还是常常感叹，那一战不能尽兴，因为他当时已受重伤。如今鹏魔王或许真的是个契机。”
应龙低头吻上女魃的朱唇。
应龙与女魃，一个神性为水.一个神性为火.原本就拥有相斥相刻.无法相互靠近的命运.怎奈命运的捉弄.火之女魃却爱上了水之应龙，在无法面对面互相见面的情况下，女魃只能每日来到囚锁应龙的那克树下，以天界最美的歌声，来抚慰被锁在云端上的应龙。应龙逐渐爱上了拥有美丽歌喉的女子，但是，却始终无法见到女子的面容。
应龙逐渐爱上了拥有美丽歌喉的女子，但是，却始终无法见到女子的面容。在一次的圣战中，应龙被黄帝自云端释放出来。黄帝与蚩尤大战涿鹿。当时，蚩尤得风伯雨师、魍魉魑魅、山精鬼怪之助；然，黄帝则有风后力牧、应龙女魃、天女之辅等众神的帮助。使得最后让黄帝赢得了最后的胜利。
女魃是黄帝的女儿，原为天宫一神。在圣战胜利打败蚩尤的同时，众神等莫不举声欢呼。然而，在消灭蚩尤势力的同时，黄帝也失去了忠臣风后，与其至爱凤曦。而大将应龙与义女女魃，却也因感染了人间的污秽浊气，无法在回到天界……
好不容易有此机会能够见上应龙一面的女魃，在战后，曾经躲至一旁，在远处偷偷的看望，才知，原来她偷偷爱慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇间却带著一股化不开的忧郁，愁的让她心疼，对应龙的爱慕更因此加深。
但在得知应龙也于自己一样因染了人间浊气而无法回到天界时，便暗自设法将应龙身上的浊气全数转移至自己身上。为此，女魃却也付出了代价。自己因为神气尽失，而受到邪气的支配而祸乱人间，春夏秋冬、四季失调，人间所到之处尽皆大旱，人民因此苦不堪言。回到天界，对女魃的心意于牺牲毫不知情的应龙，还以为是众神大获特赦，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个纸女仙，因而将爱意转至那名女仙身上，对她疼爱有加。之后，因为人民的怨怪、指责于诸神相继劝柬，不得已，黄帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上。战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念、最最深爱的男子－应龙。想起自己因为邪气与为了吸收应龙身上浊气的关系，必须不断的接近应龙，而导致自己的面目丑恶，女魃低下头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里。也明白自己丧失理智后所做出的，竟是一件这么不可原谅的过错。女魃笑了笑，面对眼前的他，她已无心再恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸**去女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人…………
只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身躯流出。中刀的女魃，已无力气再继续飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落。望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度唱起了当初他俩相遇的那首歌。
伏羲大帝创立大神界之后，洪荒众神尽数飞升。惟独应龙终日陪在女魃坟前，不肯离去。
应龙道行太高，伏羲大帝恐破坏三界平衡，便降旨后土娘娘施法让女魃复活。应龙方与女魃一同飞升神界。成就一段佳话。
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