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（东汉中平元年，公元184年。）
（中条山下的村野。）
（初春时分，桃红柳绿。）
雨后的田野上，一群天真烂漫的村姑在放风筝。一只只美丽的风筝飞上了天空，黄的蝴蝶，紫的蜻蜓，把一颗颗少女的心带到高远的天庭。少女们跳起了欢乐的风筝舞，唱起了欢快的风筝歌：
阳春三月天呀哎
春呀么春风吹哟
俺姐妹呀放风筝哎
风筝呀飞上了天哟
羽领着村里的风筝队也来了，这些可爱的村童们放飞着牛头或马面的风筝，与天上的蜻蜓和蝴蝶风筝交映成曲。
天真烂漫的少男少女们，放飞着风筝，也放飞着憧憬。
绿草儿茵茵，麦苗儿青青。孩子们放累了身子，就在草地上打起滚儿来休息。不知是谁提议了一声“让羽给咱们练拳好不好？”小伙伴无不拍手称是。
少年关羽在小伙伴的热烈掌声中，飞起了拳脚。绿色的草地上飘迷着一个英武少年的梦幻。（独舞）
这时，远处腾起一路烟尘。骑马踏麦的纨绔子弟吕熊一行，气势汹汹地走来。
马蹄踏碎了绿荫上的风筝。
孩子们与吕熊论理。
吕熊淫荡的目光在村姑们中间飘来飘去。村姑们联成一气，戏弄吕熊。
吕熊侥幸抓住了一名村姑，将他污秽的猪嘴向村姑脸上贴去。
村姑忍无可忍，奋起一拳，向吕熊打去。
吕熊气急败坏指示家丁们捉拿了村姑。村姑呼救，早就被激怒了的关羽，再也咽不下这口气，飞起拳脚，三下两下就结束了吕熊的狗命。
家丁们慌忙去报信，村童们也吓得四下逃散。
勇敢的村姑，紧紧的挽着关羽的胳膊，她感激他，她敬佩他，她愿意为他承担灾祸，她从此不愿意再离开他。
抓捕关羽的马蹄声和呐喊声，从远而近，情形十分紧急。
少年关羽不愿连累村姑，村姑不原离开关羽，一队少男少女难舍难分地起舞，作别。
官兵追捕的马队过场。
夜色苍茫。关羽行色匆匆上。关羽冒着路途的坎坷连夜赶路。
滔滔的黄河挡住了去路。
追捕的官兵呐喊声声。
关羽地处两难，进退维谷。
为难的关羽，头发散乱，不由心慌意乱。当他下意识地用手拂去落发时，突然心生一计。急忙抽出短刀，割下一缕长发，缀面为须。接着又咬破了食指，以血染面。
当关羽背转身来的时候，便是一副红面美髯，便是一首千古的红面传奇：
发为须血染面
留下千古红颜
发髯长碧血暗
写着忠心赤胆
关公啊关公美名传
华夏英雄好儿男